ในปี 1923 ที่นครหลวงมิวนิคของประเทศเยอรมัน กว่า 2 ปีที่เอ็ดเวิร์ด เอริค ได้ข้ามมิติเข้ามาสู่โลกที่แท้จริงที่ไม่สามารถเล่นแร่แปรธาตุอะไรได้ และในยุคที่เศรษฐกิจเงินเฟ้อฝืดเคืองนั้น ชาวบ้านอยู่กันอย่างแร้นแค้นแล้วยังมีลัทธิจักรวรรดินิยมนาซีที่กำลังแผ่ ขยายอำนาจอย่างกว้างขวาง รวมไปถึงยังละเมิดสนธิสัญญาแวร์ซายส์ในการแบ่งชนชั้นและรุกรานชนชาติยิว ทั้งหมดนี้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ที่เลวร้ายอย่างการฆ่าล้างเผ่า พันธุ์ซึ่งถูกเรียกได้ว่าเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่สุดของศตวรรษที่ 20 แม้ว่าเอ็ดเวิร์ดจะมาอาศัยที่โลกแห่งนี้ได้สองปีแล้ว แต่เขาก็ยังพยายามหาทางกลับสู่โลกของเขาอยู่ตลอดเวลา โดยร่วมมือกับอัลฟองเซ่ เฮนดริช นักศึกษาที่กำลังค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการบิน แต่ผลการวิจัยก็ยังคงล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่า ทำให้โอกาสกลับสู่โลกของอัลเคมิสท์ยังคงปิดตาย ในขณะที่เอ็ดเวิร์ดเริ่มท้อแท้ เขาก็ได้รับรู้ถึงดินแดนในตำนานแห่งซัมบาร่า ซึ่งอาจจะเป็นหนทางในการกลับโลกของเขาก็เป็นได้
